Historia drobnego Włodka, któremu pewnego roku kończą się wakacje, a zamiast szkoły – zaczyna wojna. Chłopiec nie nad wyraz wie, czym ona jest, lecz ponieważ dorośli mówiąc o niej, ściszają głos, domyśla się, iż to zaklęcie jakiegoś złego czarnoksiężnika. Zaklęcie, które sprawia, iż ze świata znikają odcienie i staje się czarno-biały…