Akcja ksiazki początkuje sie w momencie dojscia Hitlera do wladzy w 1933 roku, kilka lat po wydarzeniach opisanych w UPADKU GIGANTOW. Pojawiaja sie tu postacie, ktorych losy skladaly sie na fabule tamtej ksiazki, a takze ich dorastajace i dorosle dzieci.W Niemczech mnoza sie akty przemocy wobec Zydow, represje wobec politycznych przeciwnikow partii nazistowskiej.
Rodziny von Ulrichow i Franckow czynnie przeciwstawiaja sie nazistom i placa za to najwyzsza cene. Wolodia, syn Grigorija Peszkowa, attache przy ambasadzie radzieckiej w Berlinie, prowadzi dzialalnosc wywiadowcza, werbujac niemieckich informatorow.
Jednym z nich jest Werner Franck. Drugi z braci Peszkowow, Lew, realizuje swoje marzenie - emigruje do Ameryki i zdobywa fortune. Jego corka Daisy przyjezdza do Londynu, gdzie poznaje sympatyzujaca z faszystami rodzine hrabiego Fitzherberta.
Uwodzi syna hrabiego, zostaje jego zona. Na uroczystym balu w Cambridge poznaje Lloyda Williamsa, ktory zakochuje sie w niej od pierwszego wejrzenia. Daisy nie odwzajemnia jego uczucia. Zrozpaczony Lloyd wyjezdza do Hiszpanii i zglasza sie jako ochotnik do brygad miedzynarodowych.
Tuz przed wybuchem II wojny swiatowej los ponownie zetknie go z Daisy...