Drugi studyjny album The Strokes, wytwarzany poprzez Gordona Raphaela. Pochodzą z niego single „12:51", „Reptilia" oraz „The End Has No End". Oryginalnie wydana w 2003 roku płyta prezentuje się się na winylu w niebieskim.
Tracklista: Side A 1. What Ever Happened? 2. Reptilia 3. Automatic Stop 4. 12:51 5. You Talk Way Too Much 6. Between Love & Hate Side B 1. Meet Me in the Bathroom 2. Under Control 3. The Way It Is 4.
The End Has No End 5. I Can't Win