Szesnastoletni Carlo Gastaldi mieszka w domu nad samym morzem, na jednej z malutkich włoskich wysepek pomiędzy pomiędzy Sycylią a kontynentem. Jego ojciec łowi ryby i uprawia winorośl na zboczu wulkanu Nonno.
Carlo spędza dni beztrosko, spotykając się z ukochaną Agryppiną. Jest lato 1935...